近日，由中國金融認證中心（CFCA）聯合近百家成員銀行舉辦的2020銀行數字生態與普惠金融峰會暨第十六屆中國電子銀行年度盛典在京舉行，同期，《2020中國電子銀行調查報告》正式對外發布。

本年度調查報告，參與調查的成員銀行增加到98家，新增電子銀行智能客服、安全性、消費信貸、零售電子銀行營銷活動和虛擬營業廳等方面行業洞察。據了解，CFCA每年發布的“中國電子銀行調查報告”系列報告，已成為目前國內針對電子銀行最權威的調查報告之一。

《數字銀行行業熱點研究報告》作為該系列調查報告的重要組成部分，主要針對直銷銀行發展機遇與挑戰、銀行數字化發展背景、國內外開放銀行的核心技術及商業銀行創新案例進行分析，希望能契合當前金融行業發展趨勢，推動銀行業健康發展。

銀行賦予直銷銀行的定位決定其關鍵能力

繼百信銀行之后，國內第二家直銷銀行也要來了。2020年12月11日，招商銀行獲準在上海市與網銀在線（北京）商務服務有限公司共同籌建招商拓撲銀行，招商銀行入股比例為70%，網銀在線入股比例為30%。網銀在線為京東數科全資子公司。

目前，商業銀行賦予直銷銀行的定位大致可分為兩類，第一類不以利潤作為主要考核指標，考核重點為用戶數或存貸款量，銀行將其視為獲客渠道，直銷銀行大多屬于此類；第二類則以利潤作為主要考核指標，銀行視其為獨立事業部。從定位出發，可歸納出直銷銀行發展所需要的關鍵能力。其中，獲客能力、產品設計能力和運營效率為兩類直銷銀行所共需，是本文分析重點。

直銷銀行定位分類

從關鍵能力出發分析兩大問題：直銷銀行發展為何遇冷？部分直銷銀行脫穎而出，它們有哪些獨到之處？

關鍵問題提取

互聯網金融平臺占領高頻使用場景，直銷銀行難以留客。

報告顯示，使用頻次越高的產品用戶活躍度越高，留客難度越低?；ヂ摼W金融公司占據了支付、分期付款等高頻使用場景，如支付寶、微信等產品已經形成了“支付+理財+消費貸款”、“社交+支付”的產品矩陣組合，用“高頻”跨界做“低頻”，其用戶留存壁壘更高。

對用戶使用直銷銀行APP功能分析的結果顯示，直銷銀行用戶最常使用的功能是存款理財類產品購買和賬戶查詢管理；以提高使用頻率為目的的生活服務、支付等功能鮮少有人使用。

互聯網2C產品的用戶使用頻次和留客難度

2020年直銷銀行用戶使用最頻繁的功能

尋求外部合作，承載開放銀行新使命

直銷銀行業近年的趨勢顯示，優秀的直銷銀行紛紛借力BBC模式，隱去直銷銀行品牌，輸出銀行服務，實現了開放銀行理念（通過開放API等技術實現銀行與第三方機構間的數據共享、銀行服務與產品即插即用，進而提升用戶體驗，共建開放的泛銀行生態系統）。開放銀行是直銷銀行未來發展的可能方向，直銷銀行可積極尋求外部合作，承載開放銀行新使命。即，借力金融科技子公司科技支持，引入理財子公司產品，向場景輸出產品和能力，謹慎輸出用戶和數據，構建開放金融業態、普惠金融服務。

直銷銀行外部合作建議

科技革命影響市場競爭格局，銀行業面臨嚴峻數字化挑戰

隨著大數據、云計算、人工智能等新科技的成熟并運用到金融領域，技術革命以多種形式對銀行業進行“降維打擊”，甚至影響更為深刻，侵蝕銀行業的利潤版圖。根據研究數據，如果銀行不采取任何應對措施，2025年技術革命會對全球銀行業帶來ROE數百基點沖擊。這是因為數字時代的到來對商業銀行的獲客渠道、業務拓展和商業模式都構成打擊。尤其在中國，金融科技發展處于世界領先行列，而傳統銀行轉型后知后覺，面臨嚴峻外部挑戰。

金融科技對銀行業務的沖擊

2013-2020年中國第三方移動支付交易規模及其增長率情況

銀行業IT投入規模持續增長，前沿科技占比有所提升

2019-2023年中國銀行業技術資金投入情況

金融行業技術運用一直以來都處于各產業領先地位，近年來，隨著銀行數字化進程推進、前沿技術的成熟和用戶需求的改變，我國商業銀行加大科技投入力度。艾瑞統計數據顯示，中國銀行業IT投入規模2019年達到1214.8億元，預計在2023年達到 1849.1億元。

其中，前沿科技資金投入比例將有所提高，預計將從2019年的19%提升到2023的24.8%。前沿科技是數字銀行未來發展的重要籌碼。

全國性商業銀行數字銀行發展路徑

全國性商業銀行規模龐大、資金雄厚，大刀闊斧推進數字化升級，走出內外兼顧的數字發展路徑。

（1） 內部升級

頂層戰略布局：大型銀行紛紛將數字化轉型定位重要戰略，擴大金融科技人才招募。這樣從頂層設計開始逐步深化數字發展，有助于戰略落實與推動。

組織管理優化：成立網絡金融部、交易銀行部發展直銷銀行等業務；設立全行級別的金融科技委員會等機制，增強體制的靈活性；成立金融科技孵化平臺等。

基礎系統搭建：為適應數字時代快速變化的金融服務需求，同時改善服務效率，核心系統升級成為數字銀行發展的根基所在，分布式銀行IT架構成為必然選擇。

業務產品創新：加大科技投入力度，建立大數據平臺、云平臺等數字化系統；創新商業模式及業務，轉型平臺化開放銀行。

（2） 外部合作

金融創新最終體現是為客戶提供服務的創造與更新。

“創新”一詞最早由奧地利經濟學家熊彼得提出，他通過研究經濟發展中微觀生產關系與生產力的創新，將其分為五種情況：一是新產品或產品新特征的出現，二是新技術或生產方法的采用，三是新市場的開拓，四是新原料供應來源的發現，五是實現企業新的組織方式。

商業銀行的金融創新是指商業銀行為適應經濟發展的要求，通過引入新技術、采用新方法、開辟新市場、構建新組織，在戰略決策、制度安排、機構設置、人員準備、管理模式、業務流程和金融產品等方面開展的各項新活動，最終體現為銀行風險管理能力的不斷提高，以及為客戶提供的服務產品和服務方式的創造與更新。

金融創新是商業銀行以客戶為中心、以市場為導向, 不斷提高自主創新能力和風險管理能力, 有效提升核心競爭力，更好地滿足金融消費者和投資者日益增長的需求，實現可持續發展戰略的重要組成部分。

在開展金融創新、發展引入新技術、采用新方法、開辟新市場、構建新組織的同時，商業銀行需充分考慮到金融創新與風險管理密不可分的關系，適度采取有效措施，以及時識別、計量、監測、控制金融創新帶來的新風險。

商業銀行的金融創新

構建數字化營銷渠道

在中小微企業數字化營銷服務中，第三方支付機構以支付作為流量入口，在交易過程中可以沉淀下大量用戶和商戶數據，進而基于大數據技術得到兩側個性化畫像并對用戶與商戶進行精準匹配，從而幫助商戶實現精準獲客、精準營銷。同時智能支付設備除了能夠提升商戶收單效率，更重要的是通過結合SaaS軟件，為商戶提供具有強大功能的營銷平臺，商戶可以通過小程序等方式將店鋪“一鍵轉線上”，并通過智能設備后臺進行用戶管理、經營分析、營銷后效果分析等。

隨著各類營銷平臺及渠道商業模式的日漸成熟，商戶對于營銷的需求逐步趨于個性化、精細化與多樣化，希望根據自身經營特點選擇不同的營銷渠道、在不同時期希望吸引不同客群等等，而第三方支付公司相較于其他類型的機構，正是以更開放的平臺、更專業的服務成為中小微企業數字化營銷的最佳助力。

附：《互聯網金融行業熱點研究》報告全文

責任編輯：陳愛